Kişileri Excel'den CRM'e Alma

Bir işletmenin müşterilerle ve potansiyel müşterilerle iletişimi izlemesinin en iyi yollarından biri, Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) programını kullanmaktır. Geleneksel yazılım paketlerinde ve çevrimiçi olarak bulunabilen bu tür bir yazılım, bir müşteri hakkında iletişim bilgileri, notlar ve hatta e-posta iletişimi geçmişi içerir. Birçok CRM programı, Excel dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerden veri almayı kolaylaştırır. Kişileri Excel'den bir CRM'ye almanın anahtarı, CRM'e alma işlemi için temiz bir dosya sağlamaktır.

1.

CRM'nize aktarmak istediğiniz Excel dosyasını açın.

2.

CRM’nize aktarmak için dosyanızı biçimlendirin. Biçimlendirme için tam özellikler, CRM programınıza göre farklılık gösterir, ancak genel olarak, veriler için tanımlayıcı sütun başlıkları olarak ilk satırın olmasını istersiniz. Örneğin, Excel formundaki ilk sütun e-posta adreslerinden oluşuyorsa, A1 hücresinin "E-posta Adresi" başlığını içermesi gerekir.

3.

Excel arayüzünün sol üst köşesindeki "Office" düğmesini tıklayın. Açılır menüden "Farklı Kaydet" i ve ardından "Diğer Biçimler" i seçin.

4.

Verme dosyası için "Dosya" alanında bir ad belirtin. Ad alanının altındaki "Farklı Kaydetme Türü" nde, "Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV)" seçeneğini seçin. Dosyayı hatırlaması kolay bir yere kaydedin.

5.

CRM programınıza başlayın veya oturum açın.

6.

"Dosya" veya "Hesaplar" menüsünden "İçe Aktar" ı seçin. Excel CSV dosyasını kaydettiğiniz yere gitmek için iletişim kutusunu kullanın. Excel dosyasını seçin ve "Tamam" ı tıklayın.

7.

Excel dosyasındaki alanları CRM programınızdaki uygun alanlarla eşleştirin. Bu genellikle sütun başlıklarını Excel dosyasından CRM'deki doğru alanlara sürükleyerek yapılır. "Tamam", "İçe Aktar" veya uygun düğmeyi tıklatarak verileri içe aktarın.

8.

Excel verilerinin doğru alanlara alındığından emin olun. Uygun alanlara eşlendiğinden emin olmak için verileri tekrar içe aktarmanız gerekebilir.

Bahşiş

  • Excel verilerini özel CRM'nize aktarmanın kesin yöntemi, yukarıda verilen yöntemlerden farklı olabilir. Ek ipuçları için CRM programınızın "Yardım" dosyasına bakın.